基建投资的逻辑_基建投资的逻辑

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研报掘金丨天风证券:鸿路钢构Q3整体经营稳健,维持“买入”评级财政刺激有望加速落实,认为货币端叠加政策端刺激对于基建投资增速或有积极效果,叠加三季度专项债发行进入高速发行期,带动基建投资实物量加速转化,看好钢结构龙头顺周期反转逻辑,预计公司24-26年实现归母净利润为9.1、10.5、12.2 亿,对应PE为10.5、9.1、7.9倍,维持“买入”评...

ˇ０ˇ 华泰证券:电网投资与出口延续高景气但以电价弹性为交易核心逻辑的美国独立发电企业需要观察远期价格后续的预期变化。2、中国电网投资数据强劲,全年电网投资增速有望达到10%+,海外电网投资中枢也受益于电力需求与基建而继续高增长。结构上电网的需求目前在欧美市场强于非电网市场。出口环节看好核心区域是...

╯０╰ 抢占万亿级轨交市场!铁路投资稳增长,维修维保成新焦点,关注整车与...轨交领域年均完成投资额超万亿人民币。交通运输、仓储和邮政业投资额每年约占政府基建投资总额的35%,是基建托底经济的重要抓手。2. 轨交行业稳增长推荐逻辑:1)轨交长期建设规划目标明确,铁路固定资产投资额维持较高水平,近十年固定资产投资目标基本超额完成。自2014年以...

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国海策略:5月十大金股(1)逻辑:①二季度策略建议保持积极有为的基调,4月份市场呈现“当弱不弱”的格局,在经济保持复苏,外资显著流入的大背景下,中国资产有望延续修复,拾级而上。②我国制造业PMI连续两月在荣枯线上方,外需部门延续强势,内需部门中基建投资边际改善,地产偏弱但对经济的负面冲击在减...

国海研究5月十大金股(1)逻辑:①二季度策略建议保持积极有为的基调,4月份市场呈现“当弱不弱”的格局,在经济保持复苏,外资显著流入的大背景下,中国资产有望延续修复,拾级而上。②我国制造业PMI连续两月在荣枯线上方,外需部门延续强势,内需部门中基建投资边际改善,地产偏弱但对经济的负面冲击在减...

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不确定性的下降与新均衡的到来——2024年中期宏观经济与政策展望以及地方产业投资替代基建投资抵消举债限制的负面影响,同时库存在底部震荡,物价环比基本回归正常季节性水平;2)宏观预期逐步回归平稳,劳动力从大城市逐渐流向中小城市,“疤痕效应”修复,居民谨慎性动机已经基本消化;3)4·30政治局会议后,政策逻辑更加顺畅,短中长期三个维度来...

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